Vergrößern Sie Ihren Trading mit Margin und Leverage Traders haben drei starke Wörter in ihrem Vokabularmargin, Hebel und Belichtung. Das Verständnis dieser Trios potenziellen Risiken und Belohnungen ist wertvoll, da kleine Marktbewegungen zu großen Schwierigkeiten schnell hinzufügen können. In der Tat kann eine unerwartete Marktbewegung sowohl große Gewinne als auch Verluste in gehebelten Handelsstrategien verursachen, wenn sie mit nicht ausgearbeiteten Positionen verglichen werden. Erinnere dich am 24. August 2015 Der Dow Jones Industrial Average (DJI) stürzte 1100 Punkte, der CBOE Volatility Index (VIX) stieg auf 51 (er handelte in der Nähe von 15 für einen Großteil von 2015) und SampP 500 (SPX) Futures sank 7. A Page Aus dem Regelbuch Um Wertpapiere auf Marge zu kaufen, sind qualifizierte Händler, die für Margin Trading zugelassen sind, verpflichtet, eine Margin-Vereinbarung zu unterzeichnen, damit sie Geld vom Broker ausleihen können, um Wertpapiere zu kaufen. Sie verwenden dann die Wertpapiere als Sicherheiten. Kreditnehmer müssen Zinsen zahlen, während dieses Darlehen hervorragend ist. Der potenzielle Vorteil des Handels mit Marge ist Investoren sind nur erforderlich, um einen Prozentsatz der Nominalwert der Wertpapiere einzahlen. Diese finanzielle Hebelwirkung kann dazu beitragen, einige Flexibilität in ihrem Portfolio, sowie potenziell erhöhen Return on Investment. Dasselbe geschieht auf der Risikoseite, im Gegenzug für eine potenzielle Zunahme der Rendite gibt es eine Erhöhung des Risikos für die Vergrößerung der Verluste. Der Betrag der Einzahlung oder des Geldes, den der Kunde für den Margin-Handel ausgibt, unterliegt der Federal Reserve und anderen Regulierungsorganisationen wie FINRA. Makler können einen höheren Prozentsatz (Margin Requirement) auf der Grundlage des Risikoprofils der Sicherheit oder des Sektors jederzeit ohne Benachrichtigung erfordern. Wichtig ist, dass die Anleger verstehen müssen, dass die Margin-Anforderung nicht immer der Höchstbetrag ist, den sie auf den Positionen verlieren können, und der Broker wird verlangen, dass Kunden eine Mindestkonto-Wartungsspanne behalten. Wenn Preisschwankungen dazu führen, dass das Margin-Eigenkapital unter das Haus-Minimum fällt, kann der Broker die Kundenpositionen schließen, was bedeutet, dass der Kunde mehr Geld verlieren kann als im Margin-Konto hinterlegt ist. In der Regel werden die Makler einen Margin Call ausgeben, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Mittel einzahlen zu können. Aber beachten Sie, dass Makler nicht verpflichtet sind, Kunden zu informieren, wenn ihr Konto unter die Wartungserfordernisse der Firma gefallen ist. Wenn in einem Margin Call, können Broker das Recht haben, Wertpapiere in einem Kunden-Margin-Konto jederzeit zu verkaufen, ohne vorher den Kunden zu konsultieren. Unter den meisten Margin-Vereinbarungen, auch wenn die Firma bietet, um den Kunden Zeit zu geben, das Eigenkapital in einem Konto zu erhöhen, kann sie ihre Wertpapiere verkaufen, ohne auf den Kunden zu warten, um den Margin Call zu erfüllen. Margin kann auch für Futures und Devisen (Forex) Konten verwendet werden. Für diese Verwendung, die als eine Performance-Bindung bezeichnet und ist eine Einzahlung auf der Margin-Anforderung durch die Börsen Börse bestimmt und bestätigt durch die National Futures Associations Margin Handbook. Im Falle von Futures und Devisenhandel, Margin ist nicht ausgeliehen Geld, so dass Kunden nicht zahlen Zinsen. Margin Anforderung kann auch als eine gute Treuhandablagerung auf einer Position angesehen werden und kann mit Positionen abhängig von der zugrunde liegenden Sicherheitsbewegung schwanken. Margin Anforderung wird kommen, wenn die Positionen geschlossen sind. Crunch the Numbers Diese Formeln werden häufig verwendet, um Margin Equity, Margin Prozentsatz und Rendite zu berechnen: Margin Equity Stock plus (Cash Balance) Margin Prozentsatz Margin EquityValue der gesamten Marginable Securities Rendite für eine Long-Position Formel: Lange Rendite Aktienkurs und Dividendenausschüttung - Aktienkaufpreis - Margin InterestStock Kaufpreis Künftige Margin Prozentsatz Margin RequirementNoder Wert des Kontrakts Künftige Leverage Ratio Nominalwert des VertragsMargin Requirement Jetzt Lets Talk Hebel Hebelwirkung durch Marge ermöglicht es dem Händler, weniger als den vollen Preis des Handels zu bezahlen , So dass größere Trades als Geld in das Konto. Dies bietet Margin-Konten mehr Kaufkraft. Im Allgemeinen erlauben Forex-Regeln die meisten Hebelwirkung, gefolgt von Futures, dann Aktien. Abhängig von der Produkt-, Forex - und Futures-Hebelwirkung kann bei 20-zu-1 oder sogar 50-to-1 im Vergleich zu Aktien über Nacht Marge von 4-to-1. Zum Beispiel ist die E-Mini-SampP-Futures-Hebelwirkung 19-zu-1, basierend auf dem Nominalwert des Kontrakts, geteilt durch die Margin-Anforderung (97.5005.060). Aktien - und Exchange Traded Fund (ETF) Margin Anforderung wird bei 30 x 19.585 oder 4-to-1 gehalten. Diese Hebelwirkung ermöglicht es Kunden, Futures in einem 50.000 Margin-Konto zu nutzen, um 19-to-1 zu nutzen, um 950.000 von Nominalwert vs Aktien zu kontrollieren, die 4-zu-1-Handel und 200.000 im Wert von Aktien ermöglichen würde. Das ist der Grund, warum die dritte Bauteilposition bei der Verwendung von Margin und Hebelwirkung berücksichtigt werden muss. Kennen Sie Ihre Exposure Exposure ist das Risiko der Investition und Betrag der Händler steht zu verlieren. Für die Berechnung des Marktrisikos und des Finanzrisikos werden zwei Risikomessungen verwendet, einschließlich der erwarteten Preisspanne (EPR) und dem Zeitpunkt der Rückgabe (PNR). EPR ist der schlimmste erwartete eintägige Umzug in die Sicherheit und sollte überall von drei bis fünf Jahren historische Preisdaten sowie große Impuls-Ereignistage einschließlich der Flash Crash, Schulden-Decke Krise oder chinesischen Yuan Abschreibung, zum Beispiel enthalten . EPR hilft Kunden zu schätzen, ob ihr Portfolio genug Kissen hat, um Schwanz - oder Ausreißerbewegungen zu absorbieren. Nun berücksichtigt PNR Verluste aus einer einzigen Position (idiosynkratisch) im Vergleich zum Kunden-Eigenkapital. Mit anderen Worten, in welchem Prozentsatz führt der zugrunde liegende Preis dazu, dass das Konto ungesichert wird. Der ideale Risikoplan: Die erwartete Preisspanne sollte immer höher sein als der Zeitpunkt der Rückgabe. Der Handel ist dynamisch. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Was für die selbstgesteuerten Händler am wichtigsten ist, ist es, sicherzustellen, dass Strategien, einschließlich der gezielten Nutzung von Marge und Hebelwirkung, Ihnen erlauben, einen anderen Tag zu tauschen. Führen Sie Ihre eigene Analytik Sie wetten. Melden Sie sich bei der thinkorswim Handelsplattform an. Sie können auf historische tägliche Preise von Wertpapieren auf thinkorswim Charts zugreifen. Verwenden Sie die Registerkarte Scannen, um die thinkback-Funktion einzuschalten, die es den Clients ermöglicht, die bisherigen Preise, die implizite Volatilität und die Griechen zu sehen. Oder greifen Sie auf die Registerkarte Analysieren zu. Sie können simulierte oder bestehende Trades und Positionen mit Standard-Industrie-Option Preismodellen zu analysieren. Sie können Komponenten, einschließlich des zugrunde liegenden Preises, erhöhte Volatilität, Zeit bis zum Verfall, Zinssatz und Dividendenrendite ändern, um den theoretischen Preis der Optionen zu berechnen. Und auf die Plattform kommen: EPR und PNR. Darüber hinaus können Sie Beta-Gewicht Positionen auf der Grundlage einer Benchmark, einschließlich der SampP 500 Index (SPX). Sie können die prozentuale Aktualisierung berechnen, um die theoretischen Gewinne oder Verluste des Portfolios abzuschätzen. Holen Sie sich mehr Trading Leverage Betrachten Sie, wenn die Anwendung für Portfolio Margin Genehmigung ist das Richtige für Sie. Sie müssen Mindestanforderungen erfüllen und mindestens 125K im Eigenkapital haben. Redakteure Anmerkung: Dieser Einführungsartikel lief zuerst im Oktober 2015. Seine Lehren konnten sich in einem neuen Geschäftsjahr als wertvoll erweisen, da die Marktteilnehmer nach möglichen Möglichkeiten suchen, ihre Strategien zu erhöhen. Mehr zum Handel Die Börse ist seit Anfang 2017 gestiegen, aber der Metallsektor ist noch stärker. Erhöhte Investor Unsicherheit über die Gesundheit der Börse. Auf den ersten Blick sieht der Begriff Stochastik aus wie aus einer 10. Klasse Mathe Buch ist vage vertraut, aber du weißt nicht wirklich was es ist. Portfolio-Margining bringt viel mehr Risiko als Cash-Konten und ist nicht für alle Investoren geeignet. Mindestanforderungen an die Qualifikation gelten. Die Portfolio-Margining ist in allen Kontotypen nicht verfügbar. Portfolio-Margining-Privilegien unterliegen TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Nicht alle Kunden werden qualifizieren. Bitte beachten Sie Ihre finanziellen Ressourcen, Anlageziele und Toleranz für das Risiko, um festzustellen, ob es für Ihre individuellen Umstände sinnvoll ist. Lesen Sie sorgfältig die Portfolio Margin Risk Disclosure Statement. Margin Handbook. Und Margin Disclosure Document für spezifische Angaben und weitere Details. Sie können auch TD Ameritrade bei 800-669-3900 für Kopien kontaktieren. Futures und Futures Optionshandel ist spekulativ und eignet sich nicht für alle Anleger. Bitte lesen Sie die Risikobereitschaft für Futures und Optionen vor dem Handel von Futures-Produkten. Futures-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) geschützt. Futures und Futures Optionen Handel Dienstleistungen von TD Ameritrade Futures amp Forex LLC zur Verfügung gestellt. Handelsberechtigungen unterliegen der Überprüfung und Genehmigung. Nicht alle Kunden werden qualifizieren. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Zugangs - und Handelsausführungen verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erfolge. Optionen sind für alle Anleger nicht geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Optionen Handel unter TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für alle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung gedacht oder als Empfehlung oder als Bestätigung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie ausgelegt und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie verbunden sind, einschließlich Provisionskosten, bevor Sie versuchen, jeden Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren, einschließlich ihrer eigenen persönlichen finanziellen Situationen, vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC. TD Ameritrade ist eine Marke, die gemeinsam von TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank gehört. 2017 TD Ameritrade. thinkorswim von TD Ameritrade Learning Center Willkommen im thinkorswim Learning Center Das thinkorswim Learning Center ist ein Ort für Sie, um Tutorials und How-tos auf alles Denker zu finden. Schauen Sie sich um, beobachten Sie einige der Videos, lesen Sie unser thinkMoney Magazin, laden Sie das ganze Handbuch herunter, wenn Sie möchten. Auf dieser Seite finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich mit der thinkorswim Handelsplattform bequem zu machen. Es hört nicht auf, dass es häufig zurückkehrt, wir fügen immer mehr hinzu. Tutorial Videos Marktvolatilität, Volumen - und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Handelsausführungen verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolgsaussichten. Handelsbestände, Optionen, Futures und Forex beinhaltet Spekulationen, und das Risiko von Verlust kann erheblich sein. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren, einschließlich ihrer eigenen persönlichen finanziellen Situation, vor dem Handel berücksichtigen. Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko sowie eigene eigene Risikofaktoren. Optionen sind für alle Anleger nicht geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Vor dem Handel Optionen, sollten Sie sorgfältig lesen Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Spreads, Straddles und andere Multibein-Optionsstrategien können erhebliche Transaktionskosten mit sich bringen, darunter mehrere Provisionen, die sich auf eine mögliche Rendite auswirken können. Futures und Futures Optionen Handel ist spekulativ und ist nicht für alle Investoren geeignet. Bitte lesen Sie die Risikobereitschaft für Futures und Optionen vor dem Handel von Futures-Produkten. Forex Trading beinhaltet Hebelwirkung, trägt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Investoren geeignet. Bitte lesen Sie die Forex Risk Disclosure vor dem Handel Forex Produkte. Futures und Forex-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) geschützt. Futures, Futures-Optionen und Devisenhandel Dienstleistungen von TD Ameritrade Futures amp Forex LLC zur Verfügung gestellt. Handelsberechtigungen unterliegen der Überprüfung und Genehmigung. Nicht alle Kunden werden qualifizieren. Forex-Konten sind nicht verfügbar für Einwohner von Ohio oder Arizona. Der Zugang zu Echtzeit-Marktdaten ist auf die Annahme der Umtauschvereinbarungen beschränkt. Professioneller Zugang unterscheidet sich und Abonnementgebühren können gelten. Für Details siehe unsere Professional Rates Ampere Gebühren. Unterlagen für alle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. TD Ameritrade gibt keine Empfehlungen oder entscheidet die Eignung von Sicherheit, Strategie oder Vorgehensweise für Sie durch Ihre Nutzung unserer Handelsinstrumente. Jede Investitionsentscheidung, die Sie in Ihrem selbstgesteuerten Konto machen, liegt allein in Ihrer Verantwortung. TD Ameritrade Inc. Mitglied FINRASIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen von TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank Kopie 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet mit Berechtigung Powered by Magnolia - intuitive Content Management Software
No comments:
Post a Comment